长鑫科技科创板上市公告发布
7月14日，长鑫科技对外公布了其在科创板的首次公开发行股票的细节，确定发行价为8.66元/股。基于这一定价，长鑫科技在上市时的市值预计将达到5791.88亿元。此外，长鑫科技的募资规模有望远超原计划，根据招股书，公司预计募集资金为295亿元。但在发行成功后，预计募资总额将达到579.19亿元，扣除发行费用后，净额约为576.38亿元。若超额配售选择权被完全行使，预计募资总额将增至666.07亿元，净额约663.10亿元。
网下询价热情高涨
作为市场上备受关注的IPO项目之一，长鑫科技的网下询价阶段格外热烈。333家网下投资者管理的11537个配售对象对长鑫科技进行了初步询价，报价范围从7.26元/股至65.19元/股，总申购数量高达12860.62亿股，远超公司拟发行的66.88亿股。剔除无效报价后，符合条件的网下投资者管理的11482个配售对象的报价区间保持不变，对应拟申购数量总和为12811.79亿股。
战略配售额度仅用一半
长鑫科技此次发行采用了战略配售、网下询价配售以及网上定价发行相结合的方式。初始战略配售数量为33.44亿股，占拟发行数量的50%。但最终，战略配售数量为16.67亿股，剩余额度大部分回拨至网上发行，不足500股的部分则回拨至网下发行。
在战略配售方面，不仅有保荐人的子公司跟投和公司高管与核心员工的资产管理计划参与认购，还有包括全国社保基金、基本养老保险基金、国调基金二期、中国人保、中国人寿等长期资金的加入。此外，从半导体材料设备到手机、汽车、云计算等下游客户，如澜起科技、西安奕材、拓荆科技等公司，都积极参与了长鑫科技的战略配售认购。
长鑫科技业绩亮眼
长鑫科技，成立于2016年，总部位于安徽合肥，是中国DRAM行业的领军企业。公司在全球市场上的份额不断增长，根据Omdia的数据，长鑫科技的市场份额已达7.67%，排名全球第四位，中国第一位。
在存储行业的高景气周期中，长鑫科技迅速实现了业绩的扭亏为盈。公司预计2023年上半年营业收入将达到1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润预计为500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%，相较于2025年上半年的亏损23.32亿元，成绩斐然。
长鑫科技的网上路演将于7月15日举行，而网上和网下申购则安排在7月16日。